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头豹研究院谨此发布《2022年
中国虚拟人 产业发展白皮书》，本报告为虚拟人系列：中国虚拟人产业发展前瞻，将从定义、分类、产业链、前沿技术展望和前瞻等方面梳理中国虚拟人产业的现状，并对此行业的发展趋势做出分析。
核心摘要：
以技术延拓为核心驱动力、以关键节点为产业里程碑，虚拟人产业迈入AI技术引领的成长阶段，未来超级自然虚拟人将成为行业主流趋势。虚拟人分类与其运作流程息息相关，以超级自然虚拟人为主流发展派系，分别从建模路径、驱动方式、交互方式、内容形态来定义虚拟人的发展路径。
广义虚拟人指通过CG建模、中之人联合动捕驱动技术打造出的虚拟人。超级自然虚拟人核心为通过AI技术“一站式”完成虚拟人制作与运营全过程，并具备感知、表达、交互能力；以技术延拓为核心驱动力、以关键节点为产业里程碑，虚拟人产业迈入AI技术引领的成长阶段，未来超级自然虚拟人将成为行业主流趋势
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从运作流程分析，当前市面上盛行的虚拟人产品可分为广义虚拟人和超级自然虚拟人。广义虚拟人目前仍在市场上占据重要的市场份额，主要系早先AI技术发展进程较缓，且应用范畴较窄。随着人工智能框架技术发展以及虚拟人产业横纵向延拓，超级自然虚拟人技术有望成为未来发展趋势，推动虚拟人产业生态建设。
广义虚拟人主要通过音素拼接、换脸滤镜等方式完成其动作表现，如采用中之人驱动、动捕、面捕、动作库匹配等技术方案。超级自然虚拟人其面容、声音、动作以及创作能力均由人工智能技术生成，具备完整的人类生物学特征以及感官，技术领域覆盖深度领先于广义虚拟人。
超级自然虚拟人涵盖六大核心要义，集中体现为情感表现力与创造力方面，六部分相辅相成、协同一致发展。其中，情感表现力包括虚拟人性格特征、态度观点、生物学特征等，创造力包括虚拟人创造力、知识、技能等。
技术演进推动文明形态跨越，数智文明产业开启新一代技术革命，系统性技术进入多维空间，带动超级自然虚拟人产业持续发展，构建虚拟融合生态圈。随着超级自然虚拟人丰富度、多样性的爆发，虚拟人应用有望无限拓宽至更多行业应用中。
超级自然虚拟人兼具交互力、创造力与感知力，可提供超越人类本身性能的服务，并与人类建立长期的情感纽带关系。从发展阶段分析，超级自然虚拟人发展无“天花板”，主要系人工智能技术持续进步，创造理念迭代攀升，AI永远处于上升空间中。从表现形态分析，超级自然虚拟人可永葆青春，为人类提供7 X 24小时服务，代替人类完成标准化工作。
中国领先的互联网企业、人工智能企业以其技术、应用和发展优势持续拓展虚拟人产业发展，助力虚拟人产业完成全景生态的构建；虚拟人产业链上游为工具类、人工智能类等技术公司，中游为
虚拟人平台 厂商，下游应用场景延伸至泛娱乐、金融、文旅、政务、教育、医疗等领域
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虚拟人分类：虚拟人在建模路径、驱动方式、交互方式、内容形态等方面各具差异，在元宇宙生态中呈现各种身份特性。
当前虚拟人产品仍处于演绎发展阶段，头部虚拟人厂商已针对各应用场景推出相应产品，但其核心产品技术能力、创新能力以及应用能力方面仍有望持续迭代发展。
从未来发展趋势以及技术演变进程分析，虚拟人将融汇建模路径以AI自动建模为要义、驱动方式以AI自动建模为核心、交互方式以实时沉浸式交互为驱使、内容形态以实时流媒体为导向的演绎形式。
虚拟人构建所需技术架构：广义虚拟人生成需要CG建模绑定、动作捕捉、面部捕捉等技术统一化融合处理，且需要中之人于后台配合完成表演动作。超级自然虚拟人生成可通过AI技术完成虚拟人前期建模、后期语音动作融合驱动过程，并根据不同应用场景特点配置相应的交互与内容创造能力。
从交互能力分析，广义虚拟人主要通过中之人完成与用户的实时互动并传递反馈信息，主要应用于泛娱乐、零售等领域中。超级自然虚拟人可通过训练模型完成对不同行业知识图谱的学习与应用，为用户提供高效率、低成本的实时服务，应用领域更广泛。
产业链全景图: 虚拟人产业链上游为工具类、人工智能基础设施类等技术公司，中游为虚拟人平台厂商，下游应用场景延伸至泛娱乐、办公协同、金融、文旅、政务、教育、医疗、体育等领域。
应用场景——金融产业： 中国金融机构金融科技投入占比已由2017年的17.2%攀升至2021年的23.5%，投入规模总量以及投入占比均呈现上升态势，预计2026年整体金融科技投入占比有望达40.4%。金融科技投入加大侧面反映出金融产业对新兴技术接受度以及应用度的提升，有利于推动超级自然虚拟人布局。
从中国银行业金融机构网点营业数量分析，2015-2021年网点营业数量维持在23万个左右，整体增势较缓但总量庞大，虚拟人布局其中将持续提升其整体营运效率，缓解员工压力。
应用场景——体育产业：近年来竞技体育开始进入人们关注重点领域，国家亦重视人工智能技术发展，“智能科技+体育运动”时代应运而生。小冰首创“小样本、大任务”的冰雪运动分析模型，打造兼具“AI虚拟与教练系统”双重身份的观君，为中国空中技巧队提供运动轨迹、身体姿态、出台角度、高远度等多维度指标分析，并对运动员的起跳、空中、落地进行全流程动作量化。
2022年2月北京冬奥会中，观君辅助的运动员徐梦桃、齐广璞双双摘得金牌，为超级自然虚拟人对运动员辅助训练的成功案例，有利于超级自然虚拟人未来持续辅助体育产业运作，纵向延伸应用场景。
多样性突出体现在社交网络的形成与构建，多元化虚拟人形态、交互性能、观点呈现使得社交网络变得更丰富多彩；技术发展方向、发展路径的选择为虚拟人产业迭代前进的底层核心，应用领域方向的选择为虚拟人产业纵向拓展的重要支撑，共同塑造“高端化”虚拟人产品
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多样性——应用场景铺开：广义虚拟人产业应用集中于泛娱乐领域，如作为虚拟角色或数字替身参与影视制作、作为虚拟IP参与动漫制作等。超级自然虚拟人凭借其高保真形象外形、超能力技术等特征拓展多元化应用场景。
红海领域保有增长空间：传统泛娱乐领域仍为虚拟人产业未来的主力市场，主要系中国泛二次元用户具备较高保有量（2021年达4.1亿人次）且增速较为稳定，对虚拟偶像及其相关产业带动效用仍较强。
蓝海领域增速不可小觑：各企业加大对超级自然虚拟人的研发投入，先后于汽车、体育、医疗等领域实现产品落地，并根据各应用场景特点实现差异化超级自然虚拟人的开发，打造专家级别超级自然虚拟人。
分应用场景看，音视频解决方案已渗透至泛娱乐、工业、金融保险、教育、医疗、政务、地产等各行各业并逐步拓展至人们生活领域全方面。分表现形式看，音视频解决方案具体可表现为综合视频、短视频、网络直播和网络音频。
多样性——社交网络形成：从生物群体性分析，每个人类都具备独一无二的性格特征与思想观点，多元化人类形成一个社会群体。而在社会群体中，每个个体每时每刻都与其他个体发生交互，因而碰撞出丰富化的社交网络。
现实世界如此，虚拟世界亦有如此。前期选定的性格特征以及后期经深度学习形成的人物特性，每个超级自然虚拟人都具有特定的人物行为、言语表达以及情感交互，在人类与超级自然虚拟人沟通、超级自然虚拟人与超级自然虚拟人沟通的社交网络中发挥重要作用。交互过程并非简单的对话过程或内容交流过程，绝大部分交互的并非为知识，而是超级自然虚拟人自身所具备的观点。类似于人类大脑，不同超级自然虚拟人拥有不同的观点，且对不同事物会反馈出不同观点，突出体现为其社交网络多样性。
多样性——生物学特征：类似于人类的生物学特征，虚拟人在发展过程中历经“肉身”、“具身”、“社身”三种形态进展，具体表现为外形、身形、声线、创造能力、情感表达等方面的多样性。多样化生物学特征有利于虚拟世界的演绎形成。
从产业运作方向分析，现实世界由单个个体构建成群体世界，而虚拟世界发展方向则相反，其对生态完整性的要求倒逼超级自然虚拟人不断丰富其内在特征与外在形态。
成长性——底层框架演进：数字经济形态发展对虚拟人成长性和可扩展性提出了更高的要求，未来世界演绎发展中，虚拟人仍将扮演重要的角色，成为连接虚拟、现实、人类与宇宙间闭环的关键“粘合剂”。根据虚拟人在现实场景的应用性能，可将其划分为三种底层门类：
1.超级个体（Super instance）：具备超人类能力的超级自然虚拟人，如竞技体育中虚拟裁判与教练系统、金融行业中虚拟交易员、泛娱乐领域中虚拟偶像等。
2.专业个体（Somebody instance）：指完成通用性、标准性程度较高工作的超级自然虚拟人，如企业财务部虚拟员工、
虚拟主播 、虚拟画家、虚拟创作家等。
3.普通个体（Nobody instance）：指具备陪伴功能、可根据个人需求定制的超级自然虚拟人，如2025年大阪世博会中为60万名老年人打造的虚拟陪护员。
成长性——发展方向：选择技术发展方向、发展路径的选择为虚拟人产业迭代前进的底层核心，应用领域方向的选择为虚拟人产业纵向拓展的重要支撑。从技术发展分析，开放域对话技术、超级自然语音技术、神经网络渲染技术、AI作诗作画技术等均经历几年发展演进后方被大众所接受，成为产业发展大趋势。
深度见解
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技术选择是核心：技术发展选择决定超级自然虚拟人未来发展路径，前瞻性技术选择将决定超级自然虚拟人未来是否可居于行业领先地位。
技术发展是驱动力：新技术诞生后仍需持续运维发展，延续性技术发展将决定超级自然虚拟人未来是否可持续立于行业不败之地。
重点关注企业
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通过深度研究中国虚拟人市场内优质的企业，头豹建议重点关注科大讯飞、小冰、字节跳动、商汤科技。
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